注:原文來自@mindaoyang發(fā)布長(zhǎng)推。
時(shí)隔快兩年,Helium又殺回來了。
這次是一母(HNT)二子(IoT、Mobile)。
過去一兩年,它們做了比較有意思的調(diào)整。一是遷到Sol,之前tps只有個(gè)位數(shù),現(xiàn)在完全和sol融合,連CEO都成了全職的SOL的CMO。
二是經(jīng)濟(jì)模型調(diào)整。把失敗的LoRaWAN直接放入冷宮IoT,全力切入手機(jī)通信。這個(gè)模型調(diào)整,值得很多項(xiàng)目方學(xué)習(xí)(Bittenssor說你呢),特別是對(duì)于物理網(wǎng)絡(luò)來說,有定向、適當(dāng)通脹率非常必要。
Mobile的FDV已超過HNT,它會(huì)不會(huì)只是換了馬甲的LoRaWAN?畢竟兩年前買了hotpot的還沒回本,中國(guó)礦工集體被坑。
Mobile最大不確定性是監(jiān)管,在大部分國(guó)家通訊都是最高監(jiān)管等級(jí)的;Starlink這種要和上百監(jiān)管機(jī)構(gòu)打交道,mobile規(guī)模一大估計(jì)FCC直接上門了。
第二是Tmobile的合作,如果類似幣圈和Visa這種,突然取消,那Helium Mobile完全成孤島網(wǎng)絡(luò),空寂寞了。另外在硬件設(shè)備層面,很多人質(zhì)疑這種“業(yè)余”設(shè)備網(wǎng)絡(luò)能滿足主流需求。
DEPIN賽道,底層設(shè)備是最核心的。比如基于GPU、存儲(chǔ)的,算力和存儲(chǔ)量都是高度標(biāo)準(zhǔn)化,規(guī)?;容^容易。相反,通訊設(shè)備涉及極復(fù)雜的標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管,各地差異大,規(guī)模化難度是前兩者幾個(gè)數(shù)量級(jí)以上。
好在,先例已開,多生幾個(gè)也無(wú)妨。