注:原文來自@mindaoyang發(fā)布長推。

時隔快兩年,Helium又殺回來了。

這次是一母(HNT)二子(IoT、Mobile)。

過去一兩年,它們做了比較有意思的調(diào)整。一是遷到Sol,之前tps只有個位數(shù),現(xiàn)在完全和sol融合,連CEO都成了全職的SOL的CMO。

二是經(jīng)濟(jì)模型調(diào)整。把失敗的LoRaWAN直接放入冷宮IoT,全力切入手機(jī)通信。這個模型調(diào)整,值得很多項目方學(xué)習(xí)(Bittenssor說你呢),特別是對于物理網(wǎng)絡(luò)來說,有定向、適當(dāng)通脹率非常必要。

Mobile的FDV已超過HNT,它會不會只是換了馬甲的LoRaWAN?畢竟兩年前買了hotpot的還沒回本,中國礦工集體被坑。

Mobile最大不確定性是監(jiān)管,在大部分國家通訊都是最高監(jiān)管等級的;Starlink這種要和上百監(jiān)管機(jī)構(gòu)打交道,mobile規(guī)模一大估計FCC直接上門了。

第二是Tmobile的合作,如果類似幣圈和Visa這種,突然取消,那Helium Mobile完全成孤島網(wǎng)絡(luò),空寂寞了。另外在硬件設(shè)備層面,很多人質(zhì)疑這種“業(yè)余”設(shè)備網(wǎng)絡(luò)能滿足主流需求。

DEPIN賽道,底層設(shè)備是最核心的。比如基于GPU、存儲的,算力和存儲量都是高度標(biāo)準(zhǔn)化,規(guī)模化比較容易。相反,通訊設(shè)備涉及極復(fù)雜的標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管,各地差異大,規(guī)?；y度是前兩者幾個數(shù)量級以上。

好在,先例已開,多生幾個也無妨。