摘要 - Messari 在報告中對 Solana、DePIN、AI + Crypto 和 Perps 賽道表示強烈看好。 - Messari 內(nèi)部持倉最看好的仍然是 Solana 和 AI + DePIN 概念。

重點投資主題

Solana: Solana 快速發(fā)布新產(chǎn)品、鏈上流動性飆升及開發(fā)人員工具可用性不斷擴大，備受期待。 技術(shù)上的升級顯著地減少了 Solana 宕機情況的發(fā)生，使得 Solana 運行更加穩(wěn)健。cNFT 等技術(shù)大幅減少了 Solana 上的 NFT 鑄造與管理成本，促進了 Solana DePIN 生態(tài)的繁榮。 2024 年市場預(yù)期 Solana 會有以下表現(xiàn)： - Firedancer 和 Sig 客戶端實現(xiàn) 10 倍以上的吞吐量與性能提升。 - 去中心化數(shù)據(jù)庫有望得到解決，增加對去中心化數(shù)據(jù)庫的需求。 - 以 Helium Mobile 為代表的 DePIN 項目逐漸找到了自己的市場擬合度，使得用戶采用率不斷增長。 除了 DePIN，Messari 還關(guān)注 DeSoc 和 DeSci 賽道。創(chuàng)作者在社交媒體領(lǐng)域貢獻了 2300 億美元的收入，但僅有小部分創(chuàng)作者能夠獲得對應(yīng)的收入分成。 Messari 認為 DeSoc 有望達到類似 DeFi Summer 浪潮的高峰。

AI & Crypto: Messari 認為，AI 的進步會增加對加密貨幣解決方案的需求。AI 與 Crypto 有著結(jié)合場景，包括利用加密基礎(chǔ)設(shè)施進行支付和數(shù)字資源訪問等。

Perps: Messari 在報告中表示，Perp DEX 是 DeFi 中值得關(guān)注的一個子賽道。dYdX 遷移到定制化的 Cosmos 應(yīng)用鏈會更好地提供與 CEX 相近的交易體驗。除了 Solana 生態(tài)的 Perp DEX 外，Synthetix 也值得額外注意。

ETH: ETH 目前處于兩難境地。盡管目前來看，ETH 的投資價值較低，但 ETH 的坎昆升級仍然值得關(guān)注?？怖ド壍慕桓度帐亲钪档藐P(guān)注的日期之一。

分析師持倉: Messari 分析師的持倉集中在 Solana 和 AI + DePIN 概念中。值得注意的是，分析師們對其他賽道如 DeSoc、DeSci、Perps 等并沒有持有任何相關(guān)的代幣。

此外，Messari 分析師對 Solana 和 DePIN 概念占據(jù)主導，但去中心化衍生品超越了 AI，成為了分析師們最喜愛的賽道之一。

參考 https://messari.io/crypto-theses-for-2024