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BTC作為最初市值最大的區(qū)塊鏈，不僅為數(shù)字貨幣鋪平了道路，而且繼續(xù)在資本化方面主導市場。BTC在歷史上被視為“數(shù)字黃金”，主要以其作為價值存儲的作用而聞名，而不是用于分散應用。

然而，最近的發(fā)展表明，BTC活躍的DeFi生態(tài)系統(tǒng)比以前更有潛力。當比特幣的利益和技術能力前所未有地對齊時，這種變化就發(fā)生了。

[錦鯉論幣]比特幣最新生態(tài)一覽：未來潛在的機會在哪里？

 Source: X

然而，最近的發(fā)展表明，BTC活躍的DeFi生態(tài)系統(tǒng)比以前更有潛力。這一變化發(fā)生在比特幣的利益和技術能力對齊時。

比特幣在不久的將來可能是關鍵，因為它可能會從被動的價值存儲轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€充滿創(chuàng)新和投資機會的活躍生態(tài)系統(tǒng)。

我們認為這代表了一個值得探索的機會，尤其是因為大多數(shù)人還沒有投資于這個生態(tài)系統(tǒng)，因為它是新的，像Runes這樣的功能即將發(fā)布。

這將是人們可以直接投資于比特幣區(qū)塊鏈的協(xié)議和資產(chǎn)的第一個牛市。隨著比特幣市場的上漲，這些協(xié)議和資產(chǎn)將獲得回報。當我們出售他們的BTC時，利潤將被過濾掉。

本文旨在突出BTC未來隱藏的機遇，進行深入分析。

BTC生態(tài)

BTC協(xié)議的核心代碼多年來幾乎沒有改變，主要用作交易媒介。

2017年，BTC協(xié)議接受了SegWit升級，將數(shù)字簽名（見證人）從交易數(shù)據(jù)中分離出來。這種分離有效地釋放了區(qū)塊鏈中包含更多交易的空間。

此后，Taprot升級于2021年推出。這種增強功能允許將多個簽名和交易結合起來，從而促進簽名的聚集。本質(zhì)上，這意味著可以驗證多個簽名組。盡管進行了這些升級，但BTC在可擴展性、交易速度慢、成本高等方面仍面臨挑戰(zhàn)。

目前，比特幣網(wǎng)絡由礦工、節(jié)點、利益相關者、開發(fā)者以及各種Layer2解決方案、側(cè)鏈和DAPS組成。礦工和節(jié)點通過驗證交易保證共識來維護網(wǎng)絡，并通過工作量證明機制達成共識。開發(fā)者社區(qū)通過擴大當?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)，偶爾更新核心協(xié)議來做出貢獻，盡管對這些升級達成共識可能具有挑戰(zhàn)性，但這種挑戰(zhàn)很少導致變化的本質(zhì)。

這是對生態(tài)系統(tǒng)的簡要檢查：

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Layer-2 解決方案

目前，有人提出了幾種解決方案來解決比特幣的可擴展性問題，但絕大多數(shù)BTC用戶將工作量證明系統(tǒng)視為BTC身份的基本部分，一般不愿支持協(xié)議的重大變更。

即便如此，Layer2解決方案也表現(xiàn)出了更實用的方法，而且似乎引起了人們的關注，因為它不涉及核心區(qū)塊鏈的任何重大變化。這些單獨的區(qū)塊鏈作為主要比特幣網(wǎng)絡運行，使其更容易實施，更現(xiàn)實有效地解決可擴展性問題。

這里有三位優(yōu)秀的參與者在邁出步伐：

閃電網(wǎng)絡

它于2016年推出，是在比特幣區(qū)塊鏈上開發(fā)的第一個Layer2支付協(xié)議。旨在提高交易速度，降低成本，利用比特幣的智能合約功能實現(xiàn)近乎實時的支付。盡管閃電網(wǎng)絡成功地提高了交易效率，吸引了超過2.87億美元的總鎖定價值(TVL),但它并沒有提供開發(fā)多元化DAPPS生態(tài)系統(tǒng)所需的先進智能合約能力。相反，它致力于其點對點網(wǎng)絡的支付能力。

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 Source: The Lighting Network

Stacks

是當前市場的領導者，即將進行Nakamoto升級，將為可靠性和速度帶來重大提升。該技術由2013年普林斯頓大學計算機科學家Munebeb 艾莉成立后，他花了四年時間研究這項技術。Stacks使智能合約和分散應用能夠使用比特幣作為資產(chǎn)，并在比特幣區(qū)塊鏈上清算交易。Stacks層上的所有交易都會自動哈希并在比特幣上清算。它有一個非常合格的團隊，由斯坦福和普林斯頓的專家對其技術進行評估。

The BVM Network

比特幣的智能合約和可擴展性限制正在通過其Layer2的元協(xié)議進行處理。DAPP使DAPP使DAPP使DAPP、智能合約成為可能，并促進BTCL2區(qū)塊鏈的擴展。目前，BVM正在鏈上嶄露頭角，尤其是在最近的市場低迷時期。其相對強勁的表現(xiàn)顯示出隱性增長，尤其是隨著BTC的出現(xiàn) L2解決方案越來越感興趣。作為一種Rollupp-as-a-Service (RaaS)根據(jù)協(xié)議，BVM用戶可以輕松啟動新的BTCL2區(qū)塊鏈，所有價值都回歸到BVM代幣持有人，因為新的L2不斷支付BVM代幣$。顯著的發(fā)展包括使用BVM Tuna鏈和Naka鏈等SDK啟動的生態(tài)系統(tǒng)。此外，計劃集成Runes功能表明BVM將進一步增長。

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 Source: BVM

在比特幣上開發(fā)其他擴展解決方案以啟用智能合約：

RGB: 鏈下層，使用比特幣UTXOS建立像代幣和NFT這樣的數(shù)字貨幣，完全適合閃電網(wǎng)絡。
Counterparty: 允許創(chuàng)建代幣和眾籌；通過Ordinals等創(chuàng)新再次活躍。
Rootstock (RSK): 與EVM合作的智能合約采礦側(cè)鏈，使用與比特幣掛鉤的代幣，RBTC。
Liquid Network: Blockstream的一條側(cè)鏈支持分散交易和資產(chǎn)發(fā)行，包括NFT和穩(wěn)定貨幣。
Omni Layer: 支持代幣鍛造和分散交易所；通過Omni Bolt增強，以便通過閃電網(wǎng)絡更快地進行交易。
Mintlayer: 將權益證明與比特幣工作量證明相結合，支持智能合同和跨區(qū)塊鏈轉(zhuǎn)移。

DeFi在BTC上

以太坊一直是DeFi的主要Layer1區(qū)塊鏈。然而，最近的發(fā)展可能會將BTC定位為主流DeFi選擇的重要組成部分。隨著美國監(jiān)管的變化，對比特幣減半的期望，以及BTC序數(shù)的引入，BTC正在獲得動力。

比特幣網(wǎng)絡正在超越基本交易，促進豐富的DeFi生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。這導致了支持更復雜金融應用的項目，挑戰(zhàn)了以太坊的主導地位。

例如，Sovryn在RSK上提供非托管和無許可的環(huán)境。RSK是基于比特幣的第二層EVM智能合約區(qū)塊鏈，用于交易、借貸和借貸比特幣等選定資產(chǎn)。

另外，像Zest一樣像Primal這樣的平臺，由Primal組成在Capital的支持下，Capital正在開創(chuàng)以比特幣為支撐的點對點分散貸款。與此同時，BTCDEX,如Bisq Network,在分散自治組織的指導下，促進P2P交易。

Ordinals 和 Runes

特別是隨著比特幣網(wǎng)絡的發(fā)展，Runes協(xié)議已經(jīng)變得廣為人知。即便如此，很多人仍然不熟悉Runes如何通過使用基于UTXO的會計來簡化比特幣上的交易，這比傳統(tǒng)方法更具成本效率，比如Unisat市場上的平臺。在此之前，比特幣交易主要由賬戶模型管理，需要特定的交易量，這比以太坊上的交易代幣更友好。

Runes是由Ordinals的創(chuàng)始人創(chuàng)立的，旨在成為比特幣以太坊ERC20的等價物，以促進可替代貨幣。該協(xié)議于4月19日減半后發(fā)布，在短期內(nèi)增加了BTC第一層的交易費用，Greythorn正在進一步關注其對BTC第二層解決方案的影響。

與Ordinals不同，后者將數(shù)據(jù)存儲在交易見證人中，并將信息附加到單個聰明人身上。Runes將代幣記錄嵌入比特幣的未使用交易導出(UTXOs)。這種方法與目前的比特幣系統(tǒng)完美契合，增強了功能性和區(qū)塊鏈完整性。它專門設計為易于在各種L2平臺上實施，如Stacks。

以下是一些與Runes協(xié)議有關的主要項目：

PUPS / Rune Pups: NFT集合，包含Post-Runes激活，23%的PUPS供應將空投分發(fā)給參與者。
WZRD: 這一文化代幣是Ordinal生態(tài)系統(tǒng)的初始參與者，并迅速增加了人氣。
Runestones: 該項目將在比特幣減半后轉(zhuǎn)換為Runes代幣。它已經(jīng)被空投到各種序數(shù)集中，包括BTC娃娃。

隨著生態(tài)系統(tǒng)的啟動，這些只需要保持關注。

對Runes的看漲論點可以概括如下：

BTC可替代創(chuàng)新：Runes在比特幣區(qū)塊鏈上引入了一個新的代幣標準，旨在提高當前的BRC-20可替代的代幣標準。這一創(chuàng)新被認為足夠重要，以引發(fā)對比特幣分散應用潛力的重新評估。
效率與設計：Runes代幣標準的設計效率更高，基于UTXO。這是比特幣BRC-20和以太坊ERC-20代幣賬戶設計的轉(zhuǎn)變，可以減少當前過程中“*”UTXOS的膨脹和高成本。
市場定位:與以太坊和Solana相比，比特幣的可替代代幣市值相對較小。然而，像Runes這樣更有效的代幣標準的引入可能會幫助BTC縮小差距。
兼容性與隱私：兼容性：Runes設計適合閃電網(wǎng)絡，并承諾增加隱私，因為數(shù)據(jù)隱藏在UTXOS中。這種兼容性和隱私特征可以被視為當前標準的重大改進，可能會使BTC成為DeFi更具吸引力的平臺。

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 Source: Franklin Templeton

RGB

RGB 通過集成Nervossssssosss CKB區(qū)塊鏈上的智能合約可以改善比特幣的功能。RGB 其顯著特點是同構綁定，同步比特幣和CKB Nervos區(qū)塊鏈之間的資產(chǎn)管理。從實際角度看，每個比特幣UTXO都與CKB區(qū)塊鏈上相應的Cell(想象為“交易塊”)鏈接。因此，當使用UTXO進行比特幣交易時，它會自動保存在CKB區(qū)塊鏈上，CKB上的相應Cell也會被更新。

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