摘要：股市：美股升跌不一美國股市周五漲跌互現(xiàn)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲100點(diǎn)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌，感恩節(jié)后交易時(shí)間縮短，交投清淡。匯市：美元加速下跌、主要非美貨幣紛紛上揚(yáng)隨著投資者押注美國利率已見頂，美元周五下滑，而日元小幅走高，這是因?yàn)槿毡镜暮诵南M(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)上升，強(qiáng)化了日本央行可能很快縮減貨幣刺激的觀點(diǎn)。...
美國最新公布的數(shù)據(jù)顯示美國11月Markit制造業(yè)PMI意外跌至收縮區(qū)域。數(shù)據(jù)公布之后，美元指數(shù)加速下跌并刷新日低至103.36，美股三大股指升跌不一，加密貨幣大漲，其中比特幣一度突破3.8萬美元關(guān)口。
股市：美股升跌不一
美國股市周五漲跌互現(xiàn)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲100點(diǎn)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌，感恩節(jié)后交易時(shí)間縮短，交投清淡。
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌不到0.1%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲109點(diǎn)或0.3%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.3%。
投資者從周四的感恩節(jié)假期中恢復(fù)過來，周五的交易時(shí)間縮短。紐約證券交易所和納斯達(dá)克等美國主要證券交易所將提前于美東時(shí)間下午1點(diǎn)收盤。
由于對(duì)歐洲債券的拋售引發(fā)對(duì)較高利率和德國借款困境的擔(dān)憂，債券市場也預(yù)計(jì)將進(jìn)行縮短的交易。在這一背景下，債券收益率普遍上升。
10年期美國國債收益率上升7個(gè)基點(diǎn)，至4.482%。
傳統(tǒng)上，本周成交量較低，這可能使市場波動(dòng)更大。盡管如此，美國主要股指本周仍有望全面上漲約1%。根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù)，這將是標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第四周上漲，為6月以來最長的連續(xù)上漲。
盡管英偉達(dá)(Nvidia)本周早些時(shí)候的業(yè)績超出預(yù)期，但其股價(jià)仍出現(xiàn)下跌，這抑制了市場的一些熱情，但11月仍將是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)自2022年7月以來表現(xiàn)最好的一個(gè)月。自本月初以來，美國股市在8月、9月和10月下滑后強(qiáng)勁反彈。
事實(shí)上，市場反彈得如此之快，以至于一些人懷疑股市是否在短短三周內(nèi)就從超賣轉(zhuǎn)變?yōu)槌I。
“自10月底以來的反彈相當(dāng)驚人，在一個(gè)月的時(shí)間里收復(fù)了8月初到10月底期間幾乎所有的損失。太遠(yuǎn)太快?”Trade Nation的高級(jí)市場分析師David Morrison在電子郵件評(píng)論中說。
周五公布了美國制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的初步數(shù)據(jù)，這是在平淡的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)日歷中唯一值得關(guān)注的報(bào)告。
美國11月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值錄得50.8，為4個(gè)月新高；美國11月Markit制造業(yè)PMI初值下滑0.6點(diǎn)至49.4，為3個(gè)月新低。
調(diào)查還顯示，由于需求疲軟和成本上升，11月份美國服務(wù)提供商和制造商的就業(yè)人數(shù)自2020年年中以來首次下降。
標(biāo)準(zhǔn)普爾全球綜合就業(yè)指數(shù)下滑1.6點(diǎn)，至49.7，略低于擴(kuò)張和收縮的榮枯線。該組織衡量整體商業(yè)活動(dòng)的指標(biāo)在11月份保持不變，連續(xù)第四個(gè)月比50榮枯線高出不到1點(diǎn)。
標(biāo)普全球市場情報(bào)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sian Jones評(píng)論稱，企業(yè)近三年半來首次裁員，以回應(yīng)對(duì)前景的擔(dān)憂。裁員已蔓延至制造業(yè)以外，服務(wù)公司表示，由于尋求節(jié)約成本，11月份員工數(shù)量再次下降。但從更積極的方面來看，投入價(jià)格通脹再次放緩，成本負(fù)擔(dān)以三年多來最慢的速度上升。油價(jià)上漲對(duì)制造業(yè)的影響似乎正在消退，制造業(yè)的成本通脹率明顯放緩。盡管略有上升，但相對(duì)于過去三年的平均水平，銷售價(jià)格通脹仍然較低，并且與美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)保持一致。
下周將公布美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)——10月份個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)指數(shù)以及其他數(shù)據(jù)。
隨著假日購物季從黑色星期五拉開帷幕，亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)和塔吉特(Target)等零售商將成為關(guān)注的焦點(diǎn)。一些分析師預(yù)計(jì)，2023年的假日購物期將與新冠疫情前的年份相似，這意味著銷售可能不會(huì)像疫情后那樣令人印象深刻。
匯市：美元加速下跌、主要非美貨幣紛紛上揚(yáng)
隨著投資者押注美國利率已見頂，美元周五下滑，而日元小幅走高，這是因?yàn)槿毡镜暮诵南M(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)上升，強(qiáng)化了日本央行可能很快縮減貨幣刺激的觀點(diǎn)。
由于美國市場周四因感恩節(jié)假期休市，且黑色星期五交易時(shí)段較短，匯市維持窄幅交投。
衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數(shù)下跌近0.4%，至103.36低點(diǎn)，接近本周早些時(shí)候觸及的兩個(gè)半月低點(diǎn)103.17。
隨著美元下滑，主要非美貨幣紛紛上揚(yáng)：英鎊/美元站上1.26，為9月5日以來首次，日內(nèi)漲0.53%。美元/加元向下觸及1.36，為10月12日以來新低，日內(nèi)跌0.70%。澳元/美元日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至0.50%，最高觸及0.6591。紐元/美元日內(nèi)漲幅達(dá)約0.6%，高見0.6087。
美元指數(shù)本月累計(jì)下跌約2.8%，這將是一年來的最大月度跌幅，原因是人們?cè)絹碓筋A(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)結(jié)束加息，并可能在明年開始降息。
市場已經(jīng)降低了美聯(lián)儲(chǔ)在2024年降息的預(yù)期，根據(jù)芝加哥商品交易所集團(tuán)(CME Group)的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具，目前期貨顯示，美聯(lián)儲(chǔ)在2024年3月的政策會(huì)議上降息的可能性為25%，而上周的可能性為33%。
Jefferies策略師Mohit Kumar表示，美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行可能會(huì)在明年6月和9月左右降息，而英國央行可能會(huì)在明年5月和8月左右降息，可能成為第一家降息的央行。
“市場很難消化比6月份更早的降息。我們認(rèn)為，首次降息的押注是在明年6月至第三季?！?/span>
其他貨幣方面，日元兌美元匯率持平于149.57，此前有數(shù)據(jù)顯示，日本核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)增長在前一個(gè)月有所放緩后，10月份略有回升。這強(qiáng)化了投資者的觀點(diǎn)，即頑固的通脹可能會(huì)迫使日本央行在不久之后撤回貨幣刺激措施。
美元/日元已從上周初觸及的近33年低點(diǎn)151.92緩慢回升，本月累計(jì)上漲1.5%。荷蘭國際集團(tuán)(ING)經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，他們預(yù)計(jì)日本央行明年將放棄超寬松的立場。
他們表示，“鑒于日本國債似乎已企穩(wěn)，我們認(rèn)為日本央行最早可能在明年第一季取消收益率曲線計(jì)劃。”
“如果明年工資增長繼續(xù)加速，美聯(lián)儲(chǔ)將在2024年第二季度開始首次加息”。
周五公布的政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，10月份全國核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(不包括波動(dòng)較大的新鮮食品價(jià)格)同比上漲2.9%，低于路透社調(diào)查中預(yù)期的3.0%。
周五公布的一項(xiàng)商業(yè)調(diào)查顯示，日本11月份制造業(yè)活動(dòng)連續(xù)第六個(gè)月萎縮，而服務(wù)業(yè)的溫和增長幾乎沒有變化，突顯出在需求疲軟和通脹加劇的背景下，日本經(jīng)濟(jì)的脆弱性。
加密貨幣：比特幣突破3.8萬美元，創(chuàng)下2023年的新高
加密貨幣價(jià)格從本周早些時(shí)候的大幅下跌中回升，比特幣在周五創(chuàng)下了2023年的新高。
比特幣一度上漲2%，達(dá)到38414.00美元，為2022年5月以來的最高水平。本周，比特幣收盤有望上漲5%。
與此同時(shí)，以太幣已回升至關(guān)鍵心理水平2000美元上方，一度上漲2.5%以上，至2133.00美元。本周，市值第二大代幣的表現(xiàn)超過了比特幣，最終漲幅將超過9%。
今年表現(xiàn)出色的索拉納(Solana)本周落后于主要代幣，本周基本持平。索拉納今年迄今漲幅超過476%，而比特幣的漲幅為130%
投資者正在消化世界最大交易所幣安創(chuàng)始人趙長鵬(CZ)辭職的消息。本周早些時(shí)候，他同意對(duì)美國司法部提出的聯(lián)邦刑事指控認(rèn)罪。不到一個(gè)月前，F(xiàn)TX創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在聯(lián)邦欺詐和共謀審判中被判有罪。
幣安是加密交易中最重要的流動(dòng)性池，許多人認(rèn)為該交易所的和解是加密行業(yè)必不可少的發(fā)展，以促使其從FTX的2022年崩潰中恢復(fù)過來。隨著對(duì)幣安的調(diào)查得到解決，一些人認(rèn)為這甚至可能為比特幣ETF的批準(zhǔn)鋪平道路，許多投資者期望這將是推動(dòng)比特幣達(dá)到新高的主要催化劑。
交易員們也在權(quán)衡美聯(lián)儲(chǔ)最近一次會(huì)議的紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要也是在幣安風(fēng)波當(dāng)天公布的，紀(jì)要顯示，官員們對(duì)近期降息的意愿不大。
幣安的主要競爭對(duì)手Coinbase周五也創(chuàng)下了2023年的新高，最新交易價(jià)格上漲5.4%，至115.14美元，這是自2022年5月以來首次達(dá)到該水平。
在其他加密股票領(lǐng)域，比特幣最大公開持有者M(jìn)icrostrategy上漲2.6%。比特幣礦企的股價(jià)也大幅上漲，漲幅最大的是Iris Energy和CleanSpark，分別上漲了10%和11%。
