摘要：Arbitrum以超600生態(tài)協(xié)議數(shù)量以7B以上的TVL傲視群雄，而被視為終局rollup的zkSync，發(fā)展半年有余TVL只有500M。layer2應(yīng)該恰如其名吸引對Gas費敏感，對用戶體驗UX門檻敏感的長尾MassAdoption用戶，如果只是試圖把主網(wǎng)已經(jīng)穩(wěn)固的Minner、Farmer、科學(xué)家、機構(gòu)等金融大戶等搬遷過來。...
注：原文來自@tmel0211發(fā)布長推。
blast 2天2億 TVL的飆升速度確實讓整個低迷了幾個月的Layer2市場瑟瑟發(fā)抖，有一種“吸血鬼來了”的感覺。任務(wù)PUA、airdrop誘餌，to Vitalik式內(nèi)卷等，blast這一攪和，完全散開了layer2的遮羞底褲，我的觀點： @Blast_L2 突襲layer2不一定是它的成功，但一定是layer2行業(yè)的大幸。
你為什么這么說？從宏觀層面反思layer2行業(yè)的現(xiàn)狀并不難理解。
1)根據(jù)L2beat數(shù)據(jù)分析，已有60多個 各種layer2項目，涉及OP-rollup，ZK-rollup，Validium，Plasma等多個類別，但這些項目大多還在為Architecture和Narative而戰(zhàn)，圍繞OP-rolup和ZK-rollup之爭掀起的論戰(zhàn)一輪又一輪，最后，技術(shù)上，ZK-rollup獲勝，隨后出現(xiàn)了大量的ZK-rollup方案，各有特色。
Starknet率先實現(xiàn)Prover部件的開源和去中心化，極限TPS也超過89萬 ，Scoll、Taiko以更等效的EVM而受到追捧，zkSync以其隱藏的ERC4337賬戶抽象感受而受到好評，以及最近可能再次掀起新敘事的zk Plasma，等等。
VC們忙得不可開交，卷毛黨隨時都在耕作的路上。Layer2市場呈現(xiàn)出前所未有的技術(shù)敘事繁榮。然而，這是Layer2擴張的End Game？
2)拋開技術(shù)因素，談生態(tài)，OP-rollup的絕代雙驕Arbitrum和Optimism，已經(jīng)粉碎了生態(tài)優(yōu)勢，遙遙領(lǐng)先。Arbitrum超過600 生態(tài)協(xié)議的數(shù)量為 7B以上的TVL傲視群雄，而被視為終局rolup的zkSync，發(fā)展了半年多，TVL只有500M。
更重要的是，自發(fā)Token之后，Arbitrum的數(shù)據(jù)增長并不明顯。PEPE引領(lǐng)的meme季并沒有發(fā)生在layer2，BTC想直接重新開始爐灶重塑layer2的輝煌。
整個以太坊layer2的生態(tài)始終僵持在一個不上不下的高度。
很少有人討論核心原因。我覺得Layer2沒有找到自己選擇性強的應(yīng)用刺激，純金融應(yīng)用，DeFi（DEX、lending、Derivatives）三駕馬車根本無法帶動layer2生態(tài)的增長。
layer2應(yīng)適當(dāng)吸引對Gas費敏感、對用戶體驗UX門檻敏感的長尾Masss Adoption客戶，如果只是試圖將主網(wǎng)已經(jīng)穩(wěn)定下來的Minner、Farmer、科學(xué)家、機構(gòu)和其他大型金融家庭被搬遷。
對不起，他們會更關(guān)心“安全性”，而不是性能的提高。不知何時，被詬病的layer2的Sequencer集中安全問題悄然合理化。另一方面，ZK更受技術(shù)青睞-rollup，只是ZK電路增強了開發(fā)者的門檻，沒有一些非ZK不可或缺的大殺器應(yīng)用。
這樣的生態(tài)基礎(chǔ)板塊，沒有牛市外資金流入的刺激，注定Layer2處于技術(shù)敘事宏偉、生態(tài)落地差的尷尬困境。
市場隱忍沉默等待坎昆升級的到來，期待坎昆之后會有一個明顯的Breakthrough。也許，遺憾的是，坎昆的EIP-4844只是對Gas費進行了一些優(yōu)化，并不能直接促進生態(tài)的轉(zhuǎn)變。
3)讓我們來看看四大天王引以為豪的Stack戰(zhàn)略。從長遠(yuǎn)敘事建設(shè)來看，layer2核心Sequencer、基于這些共享部件，Prover等部件模塊化，擴展layer2和layer3多鏈，這種策略不能說錯，但總有一種渴望成功的感覺。
以zksync為例，自身生態(tài)進步緩慢，推出了zk-stack戰(zhàn)略。突然，zksync成為了生態(tài)應(yīng)用的一部分。多么明智的行為，把一切都扔給開發(fā)者社區(qū)和潛臺詞，只是zk-stack發(fā)展緩慢，zksync作為模范鏈已經(jīng)不錯了。畢竟有一批忠實的pay gas客戶..(這里省略一句%...&**&*%）。
Optimism憑借Op-Stack構(gòu)建集中式Sequencer的堅實理由，畢竟將Sequencer共享出來，用committeee委員會的治理思路來構(gòu)建Superchain，以彌補去中心化工作的不足。
因此，Stack戰(zhàn)略實際上是一種巧妙的策略，避免了layer2當(dāng)前技術(shù)和生態(tài)的諸多不足，抽象出一種先進的策略，現(xiàn)在看看各種Stack策略，C端用戶除了增加一些更宏大的敘事，整合行業(yè)內(nèi)稀缺的開發(fā)者資源外，短期內(nèi)看不到好處。
以上。
回歸主題觀點，在我看來，說blast進入layer2純粹是一種混亂。
短期來看，它會帶走其他layer2被視為珍寶的稀缺流通。從長遠(yuǎn)來看，讓急需build的layer2過早尊重一種平躺的無為方式，這完全違背了layer2擴張生態(tài)的初衷。
blast是paradigm的web3 Tokenomics經(jīng)濟學(xué)毒藥，看到layer2生態(tài)現(xiàn)在死氣沉沉的樣子，試著用一劑猛藥來刺激。
從構(gòu)建layer2的角度來看，這個起點是錯誤的。無論TVL的用戶數(shù)量有多高，它都只是股票市場的內(nèi)部消費。它的個人成功意義不大，但從行業(yè)混亂的角度來看，我們必須為它鼓掌。
可以預(yù)見，blast的混亂可能會帶來兩種直接的關(guān)系：
1)layer2發(fā)幣潮，想象一下，如果blast帶走了市場的大部分流動性，除了發(fā)token刺激引流外，其他ZK-rollup已經(jīng)偏僻的layer2選手還有什么選擇？即使他們不著急，身后投入巨資的VC也會大力推廣；
2)layer2洗牌，不用說市場上已經(jīng)有太多的layer2了。被撕開遮羞褲后，layer2行業(yè)必然會加快洗牌，適者生存。尤其是一些快速學(xué)習(xí)或拼接的layer2原型，將為layer2市場開辟新的局面。
簡而言之，blast不一定會給layer2帶來與compound相同的治理代幣DeFi Summer，但至少會將layer2行業(yè)推向Summer前夜。
Note：配圖為AI 生成，有吸血鬼屠城的感覺。
